棚卸しを進めるコツ・家族で共有すべき情報と注意点
2026/04/15 (Wed) 14:00
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＿┃ ☆さくら会計 メールマガジン☆ 第65号 ┃＿
┃ 2026年4月15日配信 ┃
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・特集……………棚卸しを進めるコツ・家族で共有すべき情報と注意点
■ 特 集 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
棚卸しを進めるコツ・家族で共有すべき情報と注意点
棚卸しを行なったら、その情報を家族で共有することが重要です。
特に必ず伝えておくべき情報としては、次のようなものがあります。
・主要口座の銀行名と支店名（少なくとも存在がわかるようにしておくことが重要）
・ネット銀行やネット証券の利用の有無
・保険証券や契約書、不動産の権利書の保管場所
・不動産の評価明細（固定資産税の通知書など）
・カードの引き落とし口座
・デジタル資産などのアカウント情報（共有する場合は管理方法に注意が必要）
こうした棚卸しを行う際には、家族が資産を把握しやすいように、次の点に注意しましょう。
1.口座やカードの「断捨離」を行い、不要なものは解約する。
2.タンス預金は家族が把握できないことが多いため、保管場所を明確にする。
3.ネット口座やデジタル資産は、IDや利用サービスを一覧化する。
4.パソコンのパスワードやスマホのロック解除の方法を書き残しておく。
5.家族と共有する情報は必要最低限にとどめ、セキュリティに配慮する。
資産の棚卸しは、相続準備の第一歩であり、家族の安心につながる行動です。
まずは、保有資産を一覧化することから始め、定期的な更新を習慣化しましょう。
不安な点や専門的な判断が必要な場合は専門家に相談し、早めに行動を開始しましょう。
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2.タンス預金は家族が把握できないことが多いため、保管場所を明確にする。
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4.パソコンのパスワードやスマホのロック解除の方法を書き残しておく。
5.家族と共有する情報は必要最低限にとどめ、セキュリティに配慮する。
資産の棚卸しは、相続準備の第一歩であり、家族の安心につながる行動です。
まずは、保有資産を一覧化することから始め、定期的な更新を習慣化しましょう。
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